Laina hinnoiteltiin markkinoilla 7.9.2018 ja se lasketaan liikkeeseen 14.9.2018. Lainan kiinteäksi kuponkikoroksi muodostui 1,375 prosenttia ja emissiokurssi on 99,918 prosenttia.
Kyseessä on jo kolmas Vakuutusosakeyhtiö Garantian takaama keskisuurten yritysten ryhmäjoukkovelkakirjalaina. Aikaisemmat laskettiin liikkeeseen vuosina 2013 ja 2014. Emissio on kokonaismäärältään 82 miljoonaa euroa ja sen liikkeeseenlaskijoina toimivat Basware Oyj, EKE-Finance Oy, Insta Group Oy, Kuusakoski Oy, Lujatalo Oy, Sofigate Group Oy, Stalatube Oy ja Teknos Group Oy. Yritysten lainaosuudet vaihtelevat viiden ja viidentoista miljoonan euron välillä.
Garantian vahva luottoluokitus sekä kyky koota pienempiä rahoitustarpeita yhteen mahdollistavat taatun ryhmäjoukkovelkakirjalainan, joka tarjoaa kustannustehokkaan pääsyn pääomamarkkinoille myös keskisuurille suomalaisyrityksille. Velkasijoittajille se tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa kotimaisten yritysten toimintaan uudessa muodossa ja kokoluokassa. Garantialla on kansainvälisen luottoluokittajan Standard & Poor’sin luottoluokitus A-.
”Lainaamme osallistui sekä vanhoja liikkeeseenlaskija-asiakkaitamme edellisistä ryhmäjoukkovelkakirjalainoistamme että kokonaan uusia yrityksiä. Lainan kokonaismäärä muodostui edellisiä emissioitamme suuremmaksi. Viime vuosina lisääntyneen yleisen velkarahoitustarjonnan olosuhteissa tämä on konkreettinen osoitus velkainstrumenttimme ja konsultatiivisen palvelumme kilpailukyvystä, mutta myös yritysten halusta hajauttaa velkarahoituslähteitään. Ryhmäjoukkovelkakirjalaina on olennainen osa tuotevalikoimaamme myös jatkossa”, kertoo Garantian yritysmyynnistä ja asiakasrahoituksesta vastaava johtaja Martti Purhonen.
Garantia takaa koko emission kuponkikorkojen ja velkapääoman takaisinmaksun lainaehtojen mukaisesti. Laina myytiin institutionaalisille ja muille kokeneille sijoittajille.
Lainan pääjärjestäjänä toimi OP Yrityspankki Oyj.
Lisätietoja:
Vt. toimitusjohtaja Titta Elomaa, puh.050 552 8666, titta.elomaa@garantia.fi
Johtaja, yritysmyynti ja asiakasrahoitus, Martti Purhonen, puh. 045 616 1551, martti.purhonen@garantia.fi